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“現(xiàn)在訂變壓器，至少等10個(gè)月，部分規(guī)格得排到2026年下半年?！弊鲭娏こ痰睦贤踝罱顗牧耍居?jì)劃月底開工的項(xiàng)目，就因?yàn)橐慌_(tái)110kV變壓器遲遲不到貨，只能先擱置。
老王的遭遇不是個(gè)例。從歐洲的電網(wǎng)公司到美國(guó)的新能源項(xiàng)目，再到國(guó)內(nèi)的工業(yè)園區(qū)，一場(chǎng)始料未及的“變壓器荒”正在全球蔓延。而在這場(chǎng)資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，以江蘇華辰為代表的中國(guó)企業(yè)，已經(jīng)悄悄開啟了“擴(kuò)產(chǎn)模式”。這波全球缺貨潮，到底是怎么回事？中國(guó)企業(yè)又能不能抓住機(jī)會(huì)，把“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)變成逆襲的跳板？咱們今天好好聊聊。
先看現(xiàn)狀：全球都在搶變壓器，缺貨有多夸張？
可能有人會(huì)問(wèn)，一個(gè)看似普通的變壓器，怎么就成了“香餑餑”？一組數(shù)據(jù)能說(shuō)明問(wèn)題：
美國(guó)能源部統(tǒng)計(jì)，2024年全美變壓器缺口達(dá)35%，其中用于電網(wǎng)升級(jí)的配電變壓器，交貨周期從以往的3-6個(gè)月，飆升到現(xiàn)在的12-18個(gè)月；歐洲更夸張，德國(guó)最大的變壓器制造商西門子能源，訂單排到了2026年中旬，部分緊急訂單甚至要加價(jià)50%才能插隊(duì)；就連東南亞，越南國(guó)家電網(wǎng)今年的變壓器采購(gòu)量翻了2倍，卻只拿到了一半的貨。
國(guó)內(nèi)的情況也不輕松。江蘇華辰董事長(zhǎng)張孝金最近在行業(yè)會(huì)議上直言：“過(guò)去客戶12月才確定次年供應(yīng)商，現(xiàn)在提前3個(gè)月就來(lái)鎖定合作，生怕斷貨?！蔽覀儚男袠I(yè)渠道了解到，國(guó)內(nèi)主流變壓器企業(yè)的產(chǎn)能利用率都超過(guò)了95%，部分企業(yè)甚至開啟了24小時(shí)輪班生產(chǎn)模式，即便這樣，訂單積壓仍在增加。
更關(guān)鍵的是，變壓器不是“速成品”。一臺(tái)110kV的電力變壓器，從鐵芯加工、繞組繞制到總裝試驗(yàn)，整個(gè)流程需要45-60天，核心部件鐵芯的原材料硅鋼片，還得提前2個(gè)月預(yù)訂。這種“生產(chǎn)周期長(zhǎng)+需求暴增”的矛盾，讓缺貨問(wèn)題雪上加霜。
深扒原因：三個(gè)“電老虎”，把變壓器需求推上頂峰
變壓器荒不是單一因素造成的，而是多重需求疊加的結(jié)果。我梳理了一下，主要是三個(gè)“電老虎”在背后發(fā)力：
1. AI數(shù)據(jù)中心：吃電比工廠還兇，變壓器不夠用
現(xiàn)在最火的AI大模型，可是實(shí)打?qū)嵉摹坝秒姶髴簟?。微軟?shù)據(jù)中心的工程師算過(guò)，訓(xùn)練一次GPT-4，消耗的電量相當(dāng)于1200戶家庭一年的用電量。而支撐這些數(shù)據(jù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)的，正是大量的特種變壓器。
據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2024年全球AI數(shù)據(jù)中心的建設(shè)數(shù)量同比增長(zhǎng)82%，每座超大型數(shù)據(jù)中心需要的變壓器容量，是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的3-5倍。光亞馬遜一家，今年就追加了1200臺(tái)專用變壓器訂單，直接擠占了大量產(chǎn)能。
2. 新能源并網(wǎng)：風(fēng)電光伏越建越多，變壓器成“橋梁”
為了實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，全球都在瘋建風(fēng)電、光伏。但這些新能源發(fā)的電，不能直接并入電網(wǎng)，必須通過(guò)變壓器進(jìn)行“調(diào)壓”“調(diào)頻”。國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)風(fēng)電、光伏新增并網(wǎng)容量達(dá)1.2億千瓦，對(duì)應(yīng)的配套變壓器需求同比增長(zhǎng)67%。
歐洲的情況更緊迫，為了擺脫對(duì)俄羅斯能源的依賴，歐盟計(jì)劃2030年可再生能源占比達(dá)42.5%，這意味著未來(lái)6年，歐洲至少需要新增50萬(wàn)臺(tái)配電變壓器，而當(dāng)前歐洲本土的年產(chǎn)量還不到20萬(wàn)臺(tái)，缺口全靠進(jìn)口填補(bǔ)。
3. 儲(chǔ)能需求爆發(fā)：“儲(chǔ)電”和“發(fā)電”一樣，離不開變壓器
有了新能源，就得有地方存電，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也跟著火了。而儲(chǔ)能電站的核心設(shè)備儲(chǔ)能變流器（PCS），本質(zhì)上就是一種特殊的變壓器。2024年全球儲(chǔ)能裝機(jī)量突破60GW，同比增長(zhǎng)112%，帶動(dòng)儲(chǔ)能專用變壓器需求暴漲130%。
更有意思的是，極端天氣也成了“推手”。今年北美遭遇歷史級(jí)寒潮，大量老舊變壓器被凍壞，緊急更換需求激增；澳大利亞的高溫天氣，也讓電網(wǎng)變壓器過(guò)載跳閘，催生了不少應(yīng)急采購(gòu)訂單。
破局者來(lái)了：中國(guó)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)忙，憑什么搶占海外市場(chǎng)？
全球缺貨，對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)的變壓器企業(yè)，已經(jīng)動(dòng)起來(lái)了：
江蘇華辰砸了12億元建智能化生產(chǎn)基地，新生產(chǎn)線明年投產(chǎn)后，產(chǎn)能將提升80%，其中針對(duì)海外市場(chǎng)的中高壓變壓器占比達(dá)40%；特變電工更狠，直接在東南亞設(shè)廠，近距離服務(wù)越南、泰國(guó)的電網(wǎng)項(xiàng)目，交貨周期從2個(gè)月縮短到20天；還有國(guó)電南瑞，研發(fā)的節(jié)能型變壓器，比歐洲同類產(chǎn)品損耗低15%，今年上半年海外訂單增長(zhǎng)120%。
中國(guó)企業(yè)能“彎道超車”，靠的是三大優(yōu)勢(shì)：一是完整產(chǎn)業(yè)鏈，從硅鋼片、絕緣材料到核心芯片，國(guó)內(nèi)都能自主供應(yīng)，不受海外限制；二是成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)變壓器的生產(chǎn)成本比歐洲低30%-40%，即便加上海運(yùn)費(fèi)用，價(jià)格仍有競(jìng)爭(zhēng)力；三是響應(yīng)速度，歐洲企業(yè)接到訂單后，設(shè)計(jì)周期要1個(gè)月，而國(guó)內(nèi)企業(yè)用數(shù)字化平臺(tái)，7天就能出方案。
懸念留給未來(lái)：這場(chǎng)“變壓器荒”，還要持續(xù)多久？
不少朋友關(guān)心，這波缺貨潮什么時(shí)候能緩解？行業(yè)專家給出的答案是：至少到2026年下半年。因?yàn)樽儔浩鞯漠a(chǎn)能擴(kuò)張需要時(shí)間，新建廠房、采購(gòu)設(shè)備、培訓(xùn)工人，一套流程下來(lái)至少18個(gè)月，而全球的需求還在增長(zhǎng)——國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2025年全球變壓器需求將再增25%。
對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這兩年就是“搶市場(chǎng)”的關(guān)鍵期?，F(xiàn)在歐洲、東南亞的訂單已經(jīng)開始向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，2024年上半年，國(guó)內(nèi)變壓器出口量同比增長(zhǎng)42%，其中對(duì)歐洲的出口增幅達(dá)78%。但也要注意風(fēng)險(xiǎn)，比如原材料價(jià)格波動(dòng)、海外貿(mào)易壁壘，這些都是需要跨過(guò)的坎。
說(shuō)到底，全球“變壓器荒”的本質(zhì)，是能源轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的需求重構(gòu)。而中國(guó)企業(yè)能不能抓住這次機(jī)會(huì)，從“制造大國(guó)”變成“制造強(qiáng)國(guó)”，就看這兩年的表現(xiàn)了。
你覺(jué)得中國(guó)變壓器企業(yè)能趁機(jī)拿下全球市場(chǎng)嗎？身邊有沒(méi)有遇到過(guò)設(shè)備缺貨的情況？評(píng)論區(qū)聊聊你的看法，點(diǎn)贊收藏，后續(xù)我會(huì)持續(xù)跟進(jìn)行業(yè)最新動(dòng)態(tài)。
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青島青電電氣集團(tuán)是一家集研發(fā)、制造、銷售與智能運(yùn)維于一體的高新技術(shù)企業(yè)，旗下?lián)碛星鄭u青電變壓器、青島青電陳國(guó)智能科技等子公司，職工100余人，其中工程技術(shù)人員20余人。公司聚焦220KV及以下油浸式電力變壓器、35KV及以下干式電力變壓器、箱式變電站等產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，形成覆蓋低壓至高壓的全電壓等級(jí)產(chǎn)品線，年產(chǎn)能達(dá)數(shù)千臺(tái)，滿足工業(yè)、商業(yè)及民用領(lǐng)域的多樣化需求。